O MTN Group, líder em telecomunicações na África, anunciou que o conselho da IHS Towers aceitou uma proposta para adquirir a totalidade de suas ações. Avaliada em aproximadamente US$ 2,2 bilhões, esta transação visa aumentar a participação da MTN para 100% na IHS, uma das maiores operadoras de torres do mundo. A iniciativa estratégica busca fortalecer e reintegrar o controle sobre infraestruturas digitais críticas no continente, com a intenção de privatizar a IHS e efetuar sua deslistagem da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Detalhes Financeiros e Condições da Proposta
A oferta da MTN estabelece um valor de US$ 8,50 por ação da IHS Towers, representando um prêmio de 9,7% sobre o preço médio ponderado por volume dos 30 dias de negociação encerrados em 4 de fevereiro de 2026. A concretização deste acordo está condicionada à conclusão das alienações anunciadas pela IHS de seus ativos na América Latina, previstas para 11 e 17 de fevereiro de 2026. Somente após a finalização dessas vendas, a MTN, que já detém cerca de 24,7% da IHS, procederá com a aquisição integral do negócio remanescente por meio de uma fusão em dinheiro, consolidando seu controle.
O Imperativo Estratégico da Aquisição para a MTN
A aquisição proposta é um pilar fundamental na estratégia da MTN para otimizar e aprofundar sua presença em infraestrutura digital, visando um futuro onde a conectividade será ainda mais essencial para o desenvolvimento africano. Ao reintegrar os ativos de torres, a MTN prevê internalizar as margens atualmente pagas à IHS, capitalizar novas receitas de terceiros e aprimorar a previsibilidade de custos operacionais. Este movimento não só promete desbloquear valor significativo a longo prazo do investimento existente da MTN, mas também reforça sua capacidade de impulsionar a conectividade em cinco mercados africanos chave, onde a IHS opera suas quase 29.000 torres de alta qualidade.
Ralph Mupita, Presidente e CEO do MTN Group, ressaltou a importância estratégica: “Esta transação proposta é um passo fundamental para fortalecer ainda mais a posição estratégica e financeira do MTN Group para um futuro onde a infraestrutura digital se tornará cada vez mais essencial para o crescimento e desenvolvimento da África. Ela nos oferece uma oportunidade única de recomprar nossas torres e fortalecer nossa capacidade de ser parceiros para o progresso dos estados-nação em que operamos.” Ele também reiterou o compromisso com a manutenção de altos padrões de serviço para clientes e parceiros da IHS em todo o continente.
Estrutura de Financiamento e Apoio Acionário
O financiamento para a aquisição das ações restantes, com uma consideração total de aproximadamente US$ 2,2 bilhões, será estruturado de forma prudente. Cerca de US$ 1,1 bilhão virá do caixa existente no balanço da IHS, complementado por liquidez disponível e dívida do próprio MTN Group. É importante notar que a transação não exigirá a emissão de novas ações no nível do MTN Group, embora preveja um aumento de curto prazo na alavancagem, com a projeção de ser aditiva ao lucro líquido e ao fluxo de caixa da empresa.
A proposta já conta com um apoio substancial, incluindo uma carta de intenções de voto a favor da Wendel, acionista de longo prazo da IHS, que receberá liquidez total por suas ações no fechamento. Com o voto da Wendel (e certas afiliadas) e a capacidade da MTN de votar em uma assembleia geral, aproximadamente 40% da aprovação mínima de dois terços dos acionistas votantes já está garantida, demonstrando uma forte base de consenso para esta parceria estratégica. O acordo oferece uma oportunidade atraente para os acionistas da IHS materializarem o valor de seus investimentos.
Sam Dawish, Chairman e CEO da IHS Towers, comentou a relevância do acordo: “A transação proposta aprofunda nossa parceria de longa data com a MTN, combinando a maior operadora de rede móvel da África com uma de suas maiores plataformas de infraestrutura digital e sublinha a forte conexão entre a IHS Towers e o continente africano.”
Perspectivas Futuras e Conclusão
Sujeita à aprovação dos acionistas da IHS, aprovações regulatórias nos mercados relevantes e às condições de fechamento habituais, esta aquisição representa um marco decisivo para o MTN Group. Ao assumir o controle total da IHS Towers, a MTN não apenas consolida um ativo estratégico vital, mas também reafirma seu compromisso com a expansão da infraestrutura digital e a promoção do desenvolvimento econômico em toda a África. O acordo posiciona a MTN para uma maior eficiência operacional e um crescimento sustentável em um cenário de crescente demanda por conectividade, reforçando sua liderança no ecossistema digital africano.
Fonte: https://techafricanews.com
